2. Folge:
Die Botschaft
Nachdem Scullys Vater gestorben ist, wird ihre Skepsis auf eine Probe gestellt: Ein Strafgefangener erklärt, er könne mit seiner psychischen Kraft einen Kidnapper finden. Ohne Mulders Unterstützung muss sie entscheiden, ob die Visionen des Mannes Realität oder Produkt seiner Einbildung sind.
3. Folge:
Der Parasit
Mulder und Scully verfolgen den Plattwurm-Mann die genetisch mutierte Kreatur treibt ihr mörderisches Unwesen in der Kanalisation von New Jersey.