7. Folge:
Böses Blut
Die Agenten untersuchen in einer kleinen Stadt die blutleere Leiche eines Urlaubers und entdecken das grausige Geheimnis dieses Ortes.
8. Folge:
Milagro
Ein mysteriöser Serienmörder hält die Polizei in Atem: Er entfernt bei allen seinen Opfern das Herz, ohne dass erkennbare Wunden gefunden werden können. Mulder vermutet dahinter einen Fall von psychischer Chirurgie. Durch einen anonymen Anruf wird er auf seinen neuen Nachbarn, den Schriftsteller Phillip Padgett, aufmerksam. Dieser schreibt an einem Roman, in dem genau diese Morde detailgetreu beschrieben werden. Und Scully spielt die Hauptrolle in diesem Roman. Doch selbst als Padgett eingesperrt wird, geschieht ein weiterer Mord ...